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A股规模最大IPO来袭,这家公司125.74亿元天量募资如何用?
OFweek葡京登录光伏网 | 来源:OFweek葡京登录光伏网 浏览次数:420 发布时间:2019年8月12日
摘要:

今年以来,A股规模最大的IPO正式来袭。

  今年以来,A股规模最大的IPO正式来袭。

  8月12日,中国广核A股网上申购正式开启。据了解,其网上发行申购代码为“003816”,单一账户网上申购上限75.7万股,顶格申购需配深市市值188万元。预计可称为A股今年来中签率最高的新股。 无论从募资规模还是新股发行数量来看,中国广核都是今年以来规模最大的IPO。

  据了解,中国广核是国有控股大型清洁能源企业,是中国核电行业最大的参与者,其新能源业务全面覆盖风电、葡京登录、水电、综合能源等多业态新能源业务。中国广核早在2014年港股上市,如今又将公开发行A股股票,预计将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

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  招股书披露

  8月8日,中国广核在深交所披露了在A股首次公开发行股票的招股说明书和发行公告,确定本次发行新股50.5亿股,发行价格为2.49元/股,并将于8月12日分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。据悉,中国广核本次募集资金总额预计为125.74亿元,为今年以来A股首发募资最高纪录。

  公告显示,按本次发行价格 2.49 元/股、发行新股 5,049,861,100 股人民币普通股(A股)计算,中国广核预计募集资金总额为125.74亿元,扣除发行人应承担的发行费用 1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元。此次募集资金总额创下今年以来A股募资最高纪录。

  公司董事长张善明9日在网上路演发表致辞时称,公司已于2014年12月在香港完成H股发行,本次成功登陆境内资本市场将为公司创新发展掀开新的篇章,对后续核电建设、改善财务结构具有里程碑意义。公司承诺A股上市后每年拟现金分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

  9日,公司财务总监在谈及公司选择在深交所挂牌上市的原因时表示,公司与深交所同位于深圳,同属于大湾区,两者的距离较近,具有较强的便利性。近年来,选择深交所的大型规模企业均在中小板上市,包括海康威视、比亚迪、顺丰控股、国信证券、分众传媒等市值超过千亿的企业均已在深交所中小板上市。

  募资用途

  招股书显示,扣除发行费用后,本次 A 股发行的募集资金将投资于下述项目:

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  若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金,则超出部分将用于补充流动资金。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

  本次募集资金投资建设的核电项目均已获得国家发改委的核准,通过了环境主管部门的环境影响评价批复。截至本招股说明书摘要签署之日,阳江 5 号、6 号机组项目已取得项目建设用地的相关土地使用权和海域使用权;防城港 3 号、4 号机组项目已取得国土资源部关于项目建设用地的相关土地使用权及国家海洋局关于项目建设用海的预审意见,目前正在办理项目用海的手续。

  公司表示,本次发行完成后,公司的净资产规模将大幅提升,资产负债结构将得到相应改善,公司抵御财务风险的能力将得到明显的增强。短期内,由于募集资金投资项目的投入及产生效益需要一定的时间,本次 A 股发行将摊薄公司的每股收益及净资产收益率;但随着募集资金投资项目的陆续投产及项目效益的逐步体现,公司的收入规模和市场占有率均将不断提高。

  本次募集资金的运用紧密围绕公司的主营业务,募集资金投资项目实施并正式运营后,公司在运装机容量及业务经营规模将大幅提升;这将进一步提升公司的竞争力及市场影响力,并增强公司的可持续发展能力。

  财报数据

  2016年至2018年,中国广核的营业收入分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,归属于母公司股东的净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

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  2019 年 1-3 月,公司实现营业收入 1,287,562.23 万元,较上年同期增长 17.83%;净利润 393,889.67 万元,较上年同期增长 7.31%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 235,147.58 万元,较上年同期减少 5.10%。

  公司预计,2019年1至6月,其合并营收约260.37亿元至270.4亿元,增幅为13.15%至17.51%;净利润约48.04亿元至52.02亿元,增幅为5.19%至13.91%。

  股本结构

  截至本招股说明书摘要签署之日,本次发行前本公司总股本为 45,448,750,000 股,本次拟发行不超过 5,049,861,100 股 A 股股份,即不超过公司发行后总股本的 10%。

  按照发行最大规模 5,049,861,100 股计算,本次发行后本公司的股本结构如下表所示:

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  企业竞争力

  从行业地位来看,中国广核在招股说明书中表示,公司是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日,公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组,装机容量分别为24306兆瓦和7434兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.30%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商,公司管理的在运、在建核电装机容量份额为国内市场第一。

  截至 2018 年12 月31 日,本公司管理的在运核电机组情况如下:

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  在人才队伍建设方面,中国广核披露,截至2018年12月31日,公司员工总数为18663人,其中技术人员总数为16815人,占比超过90%;研发人员总数超过5000人。

  在自主研发能力上,中国广核公司旗下的大亚湾核电站是中国最早投入商业运营的大型商用核电站。自20世纪80年代建设大亚湾核电站起,公司一直坚持高起点的“引进、消化、吸收、创新”的道路,不断进行技术改造。同时,公司与中国广核集团在大亚湾核电站采用的M310反应堆技术基础上实施了一系列重大技术改进(包括16项安全技术改进),形成了具有自主品牌的二代改进型CPR1000系列核电技术;对照国际最新安全标准和经验反馈,在CPR1000技术基础上实施了31项安全技术改造,开发出具有三代核技术特征的ACPR1000技术。

  此外,中国广核还积极参与国家标准和行业标准的建设工作,现已建立了较为完善的科技研发体系并积极融入国家科技创新体系。截至目前,中国广核旗下工程公司已成功获批20多项国家级科研项目,包括国家能源核电工程建设技术研发中心、核电工程建设示范专项、大型先进压水堆重大专项等课题,同时还承担了30多项集团科研课题以及自主开展了200多项科研课题。

  未来发展

  谈及公司未来发展,中国广核表示,“十三五”期间,公司将着力完成五大核心任务:

  一是抓住国内核电发展机遇,扩大核电装机规模,力争核电新开工装机规模国内占比不低于45%,保持国内第一的市场地位;

  二是持续提升工程和运营业绩,实现并保持核电成熟机组50%的WANO指标进入世界前1/10,做到国内一流、国际优秀;

  三是基本完成自主知识产权的华龙一号和先进小型堆国内示范,技术经济指标达到计划控制目标,并具备批量化建设条件;

  四是全面支撑华龙一号“走出去”;五是保持公司资产和收益持续稳定的成长性,市值总体符合公司价值。

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